Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de patrimoine (H/F)
Société : EXCHANGE COLLEGE Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)
Présentation de l'entreprise
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.
Descriptif du poste
Société : EXCHANGE COLLEGE Catégorie : Apprentissage / Alternance Activité : Banque / Assurance / Finance / Economie Filiere : Finance d'entreprise compta / gestion Metier : Responsable Financement Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes) Durée : 12 mois Salaire : 10000
Mission
L'école Exchange College recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F) pour l'année 2025-2026.
Cette alternance est destinée aux étudiant(e)s de niveau Bac+3 inscrit(e)s en Mastère ou Master 1, souhaitant se spécialiser dans l'accompagnement stratégique des clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous serez amené(e) à collaborer avec des experts du secteur et à développer une expertise pointue en conseil patrimonial.
Vos missions :
- Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients pour identifier leurs besoins et opportunités ;
- Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées (placements financiers, fiscalité, succession, immobilier, etc.) ;
- Conseiller les clients sur les solutions adaptées à leurs objectifs de gestion de patrimoine ;
- Contribuer à la veille économique et juridique pour rester informé(e) des évolutions du marché et de la réglementation ;
- Assister les équipes commerciales dans la gestion et le suivi des portefeuilles clients ;
- Préparer des présentations et des propositions commerciales pour accompagner les décisions des clients.
Profil recherché
Profil recherché :
- Étudiant(e) en Mastère ou Master 1 avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine, Finance, ou Assurance, ayant un niveau Bac+3 ;
- Sens de l'analyse et capacité à synthétiser des données complexes pour les rendre accessibles ;
- Excellentes compétences relationnelles et goût pour le contact client ;
- Intérêt marqué pour la fiscalité, les placements financiers et le droit patrimonial ;
- Rigueur, autonomie et organisation dans la gestion des dossiers ;
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et des logiciels de gestion patrimoniale est un plus.CLIQUER ICI POUR POSTULER
