Alternance - Assistant(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
Société : EXCHANGE COLLEGE Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)
Présentation de l'entreprise
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.
Descriptif du poste
Société : EXCHANGE COLLEGE Catégorie : Apprentissage / Alternance Activité : Banque / Assurance / Finance / Economie Filiere : Finance d'entreprise compta / gestion Metier : Responsable Financement Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes) Durée : 12 mois Salaire : 15000
Mission
L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.
Aux côtés d'un(e) conseiller(ère) expérimenté(e), vous contribuez à l'accompagnement et au développement d'un portefeuille clients en matière de stratégie patrimoniale globale.
Vos missions principales :
- Appui à l'analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients ;
- Préparation de bilans patrimoniaux et de recommandations personnalisées ;
- Aide à la constitution des dossiers clients (investissement immobilier, assurance-vie, placements financiers, transmission...) ;
- Participation à la veille juridique et fiscale ;
- Soutien dans la gestion administrative et le suivi des opérations ;
- Présence ponctuelle aux rendez-vous clients avec le conseiller (selon niveau d'autonomie).
Profil recherché
- Étudiant(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine à la rentrée septembre 2025 avec un niveau bac+3 validé ;
- Bonne culture générale financière, intérêt pour les marchés et produits patrimoniaux ;
- Sens du relationnel, rigueur, discrétion et esprit d'analyse ;
- À l'aise avec les outils numériques et les logiciels bureautiques ;
- Une première expérience en cabinet ou en banque privée est un atout.CLIQUER ICI POUR POSTULER
