Après en avoir approuvé le principe le 20 juin 2013, le Conseil d’administration de la société ORPEA réuni ce jour a décidé d’arrêter les termes d’une offre publique d’achat simplifiée portant sur la totalité des 1.163.399 BSAAR 2009 encore en circulation auprès des porteurs de BSAAR 2009 au prix de 5,25 euros par BSAAR 2009 (l’« Offre ») et de la mettre en œuvre, conformément aux stipulations du contrat d’émission des obligations assorties de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables ORPEA en date du 14 août 2009 (visa AMF numéro 09-225).
Monsieur Jean-Claude MARIAN, Président du Conseil d’administration de la société ORPEA, qui détient avec sa famille directement et indirectement 23,07% du capital de la société ORPEA, et directement et indirectement 60,73% des BSAAR 2009 restant en circulation, n’a pas pris part aux délibérations et au vote du Conseil d’administration sur ce projet d’Offre.
Les BSAAR 2009 apportés dans le cadre de l’Offre seront annulés.
L’objectif de l’Offre est d’annuler la dilution potentielle induite par les BSAAR 2009 et de limiter ainsi l’impact dilutif de la conversion éventuelle des Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) émises le 17 juillet 2013.
Par ailleurs, depuis leur admission aux négociations, les BSAAR 2009 présentent une liquidité faible et ne cotent pas à chaque séance.
L’Offre permet aux porteurs de BSAAR 2009 de céder l’intégralité de leurs titres à un prix de 5,25 euros faisant ressortir une prime de 18,9% par rapport au cours moyen pondéré du BSAAR 2009 sur un mois au 5 juillet 2013 (dernier jour de cotation du BSAAR 2009 avant l’annonce du principe de l’opération) sans l’inconvénient de la liquidité réduite offerte par le marché.
Les termes de l’Offre ont fait l’objet d’une expertise indépendante réalisée par le cabinet Associés en Finance, qui a conclu à leur caractère équitable.
Le Conseil d’administration considère que le projet d’Offre correspond à l’intérêt de la société ORPEA, de ses actionnaires, des porteurs de BSAAR 2009 et de ses salariés.
Monsieur Jean-Claude MARIAN s’est engagé à apporter à l’Offre la totalité des BSAAR 2009 qu’il détient directement et indirectement. Le projet d’Offre sera déposé dans les prochains jours auprès de l’Autorité des marchés financiers, et reste soumis à la décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers emportant visa sur la note d’information.
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