A Plus Finance, société de gestion indépendante, annonce la cession du portefeuille « Seniority » pour un montant total de 128 millions d'euros à deux fonds résidentiels Pan Europeenen de Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM); représentés en France par Be Real Investment Management.
« Il s'agit d'une cession importante, par son montant bien entendu, mais également car c'est la première vente sur le marché secondaire de RSS de nouvelle génération. Grace à la qualité du sourcing des actifs et des exploitants sélectionnés, ce premier Fonds avait fédéré une dizaine d'investisseurs institutionnels privilégiant un investissement dans des actifs à valeur sociétale répondant aux normes optimum d'un point de vue énergétique, » déclare Niels Court-Payen, Président d'A Plus Finance.
Le portefeuille « Seniority » est composé d'actifs détenus par l'OPCI A Plus Génération, premier fonds immobilier pur dédié à l'investissement en bloc en murs de Résidences Services Séniors non médicalisées.
« Seniority » est constitué de six Résidences Services Seniors réparties de manière équilibrée en Ile-de-France et en Région, toujours dans des localisations de premier plan, à proximité des commerces et des lieux de vie. Le portefeuille compte 620 logements pour une superficie globale de plus de 35.000 m². Deux résidences sont situées en Ile-de-France, à Conflans Sainte Honorine (Yvelines) et l'Isle Adam (Val d'Oise) et 4 résidences en région : Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), Nîmes (Gard), Poitiers (Vienne) et Concarneau (Finistère).
Au-delà du rendement, l'objectif de l'équipe de gestion lors de la constitution du portefeuille était de créer une valeur patrimoniale intrinsèque en investissant à des prix inférieurs au marché des logements neufs comparables. Le portefeuille constitué pour le compte de l'OPCI A Plus Génération offrait ainsi les atouts patrimoniaux d'immeubles de logements et les avantages d'immeubles exploités (création d'un fonds de commerce pour l'exploitant) et aux cashflows sécurisés par la signature de baux commerciaux fermes de longue durée.
Christophe Peyre, Directeur Associé fondateur du Pôle Immobilier d'A Plus Finance, conclut : « Au-delà de la performance avérée pour nos investisseurs - en phase avec nos objectifs -, le développement de ces 6 résidences a permis la création d'environ 120 emplois permanents dans les résidences et de répondre à un besoin d'une clientèle autonome mais fragile. Notre connaissance parfaite de l'écosystème ainsi que nos liens privilégiés avec des acteurs-clé du marché, tant promoteurs qu'exploitants, nous conforte dans le lancement d'un troisième OPCI Professionnel sur cette même thématique. « A Plus Génération 3 », dont l'originalité est d'élargir aux investissements en zone Euro, dispose déjà d'un portefeuille de projets cible de qualité, avec des exploitants preneurs à bail de premier plan. »
CATELLA RESIDENTIAL INVESTMENT MANAGEMENT (CRIM) est une société d'investissement spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement pan-européens dédiés au secteur de résidentiel et de l'hébergement du groupe Catella. Ces véhicules d'investissement, investissent depuis 2007 dans 8 pays d'Europe et en particulier en Allemagne, au Danemark, aux Pays Bas, en Espagne, au Royaume Uni et ben sûr en France. Les encours « résidentiels » sous gestion de CRIM s'élèvent à ce jour à environ 3 milliards d'euros. Ces fonds d'investissements sont des véhicules régulés par les autorités des marchés financiers allemands et sont destinés à une clientèle institutionnelle internationale. Catella group est un spécialiste de l'investissement immobilier, de la gestion de fonds et de la banque, présent dans 14 pays. Catella est cotée au Nasdaq Stockholm
Pour cette cession, les vendeurs étaient conseillés par CBRE, dans le cadre d'un mandat co-exclusif avec JLL.
Vendeur : A PLUS FINANCE pour le compte de l'OPPCI A Plus Generation et de la SCI Nîmes Generation
Acquéreur : CATELLA RESIDENTIAL INVESTMENT MANAGEMENT
Conseil :
Résidence avec services pour senior : une alternative pour le logement des personnes âgées et les seniors. Ces résidences avec services proposent à la vente ou en location des logements dans des résidences qui intègrent des services comme la restauration, l'animation, le gardiennage....
